中國國際食品和飲料展覽會一直致力于成為最有影響力的食品行業(yè)貿(mào)易平臺。今天中食展小編給大家分享休閑堅果行業(yè)的發(fā)展前景。

萬億休閑食品市場持續(xù)保持 12%+高增。Frost&Sullivan 對于休閑食品的定義是指在休閑時光消費及食用的食品，其中主要分類包括炒貨堅果、休閑鹵制品、糖果蜜餞、 面包糕點、膨化食品及餅干。根據(jù) Frost&Sullivan 測算，2018 年國內(nèi)休閑食品銷售額可達10297億元，2013-2018 年 CAGR=11.8%。從子行業(yè)復(fù)合增長率來看，休閑鹵制品、 烘焙糕點、堅果炒貨增速最快，13-18 年 CAGR 分別為 20.0/12.8/11.0%，行業(yè)仍在快速成長；膨化食品、餅干、糖果巧克力增速最低，13-18 年 CAGR 分別為 8.5/5.1/1.1%，已 步入成熟期。從行業(yè)集中度來看，集中度較低的休閑鹵制品、堅果炒貨、烘焙糕點子行 業(yè) CR5 分別為 21.4/17.2/11.3%，未來集中度提升空間大。膨化食品、糖果巧克力、餅干 行業(yè)子行業(yè) CR5 分別為 69.4/47.5/30%，集中度較高，外企龍頭已提前占領(lǐng)市場及渠道， 集中度繼續(xù)提升空間較小，相對的行業(yè)進入壁壘較高。

休閑零食在國內(nèi)的發(fā)展可以分為三個階段：1）70-90 年代國內(nèi)物質(zhì)生活由匱乏逐漸 緩慢回溫，休閑食品主要以餅干糖果為主。2）90 年代隨著改革開放國內(nèi)生活水平快速上升，國內(nèi)外企業(yè)進入市場為消費者帶來品類眾多的休閑食品，主要以餅干膨化食品為 主。3）進入 21 世紀(jì)后，國民生活水平大幅提高，充饑需求減弱，消費者對休閑零食的 需求更多的為了滿足休閑需要。辣味的休閑鹵制品與帶有健康屬性的堅果品類迅速成長。 

堅果健康屬性成長性強，預(yù)計持續(xù) 11%+增長。2018 年堅果炒貨行業(yè)零售收入合計 達 893.5 億元，同比增長 12%，13-18 年 CAGR=11%，五年市場空間基本翻番，其中主 要龍頭包括三只松鼠、洽洽、良品鋪子、百草味、來伊份，18 年零售端 CR5=17.2%，行 業(yè)集中度較低。

堅果需求量大增，品類升級加速行業(yè)增長。目前國內(nèi)堅果炒貨行業(yè)主要分為傳統(tǒng)的種子類堅果（花生、葵花子、南瓜子、西瓜子）及煥發(fā)新生的樹堅果（開 心果、榛子、腰果、核桃、松子、核桃、板栗、杏仁）行業(yè)。

1）種子堅果行業(yè)口味創(chuàng)新升級顯著提升單價。我國傳統(tǒng)種子堅果行業(yè)發(fā)展早、規(guī) 模大、品牌化程度低，以傳統(tǒng)散裝種子類堅果為主，代表企業(yè)為洽洽。種子堅果目前主要以口味創(chuàng)新升級為主，山核桃瓜子、焦糖瓜子等創(chuàng)新口味受到消費者喜愛。從公司角 度來看，新口味瓜子在噸價和毛利率上更高，符合消費升級趨勢。

2）美味、健康、新鮮、方便多重屬性推動樹堅果市場份額上升。隨著進口巴旦木、 碧根果等產(chǎn)品在淘寶上線，樹堅果品類在國內(nèi)迅速打開市場，此外六個核桃的核桃補腦 的賣點也打開了原有的核桃市場。2017 年國內(nèi)分別進口巴旦木、腰果、榛子、夏威夷果、 開心果（帶殼）共 7.7/5.7/0.5/0.4/11.8 萬噸，2013-2017 年 CAGR 分別為 12.8/1.7/54.2/0.1/8.0%，進口樹堅果需求增長明顯；2017 年國內(nèi)生產(chǎn)的松子、核桃消費量分別為 5， 213/362，382 噸，13-17 年 CAGR 分別為 26.2/18.2%，樹堅果各品類除了腰果、夏威夷 果之外需求增速快，遠高于種子堅果 13-17CAGR=4%的消費量復(fù)合增長率。

3）樹堅果品類升級復(fù)合消費者需求。目前樹堅果的品類升級方向主要可以分為， 去殼（方便食用）、復(fù)合（不同堅果搭配帶來營養(yǎng)和口味的混合）和堅果深加工（與其他品類產(chǎn)品混合加工）。目前快速增長的每日堅果既兼?zhèn)淞朔奖愫兔牢兜膶傩裕咳請怨褂昧斯适秤梅奖悖⑻砑恿怂勺鳛樘烊坏奶鹞叮诳谖渡弦卜舷M者需求，在健康需求增長的大背景下，復(fù)合堅果仍有較大的增長空間。整體來看，樹堅果細分行業(yè)同質(zhì)化程度高，隨著獲客成本的不斷升高，龍頭公司近兩年靠價格戰(zhàn)搶占份額，行業(yè)細分內(nèi)競爭激烈。

● 分渠道：1）流量紅利末期，線上競爭格局穩(wěn)定。2010 年電商平臺開始高速發(fā)展， 百草味、三只松鼠等分別在 2010、2012 年入駐天貓，主營進口樹堅果等產(chǎn)品。目前堅 果線上集中度高于線下， 19 年 6 月淘寶網(wǎng)堅果銷售額前三：三只松鼠/百草味/良品鋪 子，對應(yīng)線上市占率分別為 33/15/9%。在流量紅利末期，新進入者流量成本高，線上堅 果已形成較強的進入壁壘。2）線上企業(yè)向線下發(fā)展，全渠道打造品牌力。堅果線上企 業(yè)在線上渠道在流量高邊際成本的背景下，開始向線下發(fā)展，希望多樣化的銷售模式能 增強消費者的購買體驗。目前三只松鼠線下投食店超過 80 家，閉店七年的百草味也利 用好想你的 124 家線下門店開啟線下推廣，并于 19 年 6 月在杭州開設(shè)第一家百草味線 下直營店。線下傳統(tǒng)企業(yè)走到線上：以洽洽為代表的傳統(tǒng)企業(yè)開設(shè)淘寶店，通過每日堅 果打開線上市場，來伊份、良品鋪子也紛紛涉足線上。

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